O projeto de Implementação Assistida do Kommo CRM tem como objetivo estruturar a plataforma de acordo com a realidade comercial da sua empresa — organizando leads, funis, etapas, canais de entrada, automações, tarefas e usuários de forma estratégica e funcional. Mais do que uma configuração técnica, trata-se de uma estruturação comercial orientada para resultados.

O escopo da Implementação Assistida do Kommo CRM contempla um conjunto completo de entregas, cobrindo desde o diagnóstico inicial até o treinamento da equipe. Veja a seguir tudo o que está incluso:

O projeto começa com uma reunião de kickoff para apresentar o escopo, alinhar expectativas, esclarecer dúvidas e definir os próximos passos. Já nesse primeiro momento, o cliente recebe um treinamento completo sobre o Kommo CRM — suas principais funções, navegação e boas práticas de usabilidade — para que toda a equipe envolvida no projeto tenha a base necessária para participar ativamente das etapas seguintes.

Antes de qualquer configuração, realizamos uma análise aprofundada do processo comercial atual da empresa. Essa etapa é fundamental para entender como os leads chegam, como são atendidos e quais são os pontos críticos que precisam ser resolvidos. O diagnóstico garante que a estrutura do CRM reflita a realidade do negócio — e não um modelo genérico.

Com base no diagnóstico realizado, a equipe estrutura todos os elementos operacionais do CRM — funis, campos personalizados, tags estratégicas, canais de entrada e configuração de usuários. Cada elemento é pensado para refletir o processo comercial real da empresa, sem excesso de complexidade.

Com a estrutura dos funis e campos definida, configuramos os usuários do CRM com suas permissões e responsabilidades, conectamos todos os canais de entrada de leads e ativamos os bots de atendimento e follow-up. Essa é a camada que conecta o CRM ao mundo real da operação comercial.

As automações de tarefas garantem que o processo comercial flua sem depender da memória da equipe. Cada ponto crítico da jornada do lead gera uma tarefa automaticamente — criando uma rotina comercial previsível, estruturada e rastreável. Em paralelo, os motivos de perda transformam cada oportunidade perdida em dado estratégico.

O processo de Implementação Assistida é estruturado em etapas sequenciais, onde cada fase depende da anterior para garantir qualidade, alinhamento e aplicabilidade prática. Veja abaixo o fluxo completo do projeto:

Cada etapa tem entregas específicas e marcos de validação que garantem que o projeto evolua com clareza, sem retrabalho e com total alinhamento entre o implementador e o cliente. A documentação prévia é especialmente importante: ela evita surpresas durante a configuração e assegura que tudo o que for implementado reflita exatamente o que foi acordado.

Antes da entrega oficial, todos os elementos configurados passam por uma bateria de testes. Após a validação, a equipe de usuários recebe treinamento completo para operar o CRM com autonomia e confiança. O sucesso do projeto também depende do engajamento ativo do cliente em cada etapa.