Escopo do Projeto, Entregas e Etapas de Implantação
Este documento apresenta de forma completa e organizada tudo o que está incluso no projeto de Implementação Assistida do Kommo CRM em seu modelo contratado — desde o kickoff inicial até a entrega operacional da plataforma. Aqui você encontrará as etapas do processo, as entregas previstas, as responsabilidades de cada parte e os resultados esperados ao final da implantação.
Estruturar o CRM alinhado à realidade comercial da empresa
Diagnóstico, desenho, validação, implementação e treinamento
CRM configurado, testado e equipe treinada para operar
O projeto de Implementação Assistida do Kommo CRM tem como objetivo estruturar a plataforma de acordo com a realidade comercial da sua empresa — organizando leads, funis, etapas, canais de entrada, automações, tarefas e usuários de forma estratégica e funcional. Mais do que uma configuração técnica, trata-se de uma estruturação comercial orientada para resultados.
A implementação transforma o processo comercial existente em uma estrutura clara e operável dentro do CRM. Cada funil, etapa e automação é desenhada para refletir como a equipe trabalha na prática — eliminando gaps, reduzindo perdas e aumentando a previsibilidade das vendas.
- Mais controle sobre o pipeline de vendas
- Acompanhamento estruturado de follow-ups
- Padronização da rotina comercial
- Dados para tomada de decisão
Empresas que utilizam o CRM sem uma estruturação adequada perdem oportunidades sem saber, dependem da memória dos vendedores e enfrentam dificuldade de escalar o time comercial. Uma implantação bem feita resolve esses problemas na raiz.
- Menos dependência de planilhas e anotações
- Menos perdas de leads por falta de follow-up
- Mais previsibilidade de receita
- Equipe alinhada em torno do processo
O escopo da Implementação Assistida do Kommo CRM contempla um conjunto completo de entregas, cobrindo desde o diagnóstico inicial até o treinamento da equipe. Veja a seguir tudo o que está incluso:
Análise do processo atual, jornada do cliente e mapeamento de gargalos
Criação dos funis e etapas alinhados ao processo comercial
Configuração de campos para organizar dados estratégicos dos leads
Criação de tags para segmentação e gestão de oportunidades
Configuração de acessos, permissões e responsáveis pela equipe
Configuração dos canais de aquisição de leads integrados ao CRM
Automação do primeiro atendimento, coleta de dados e direcionamento
Sequências automáticas para reengajamento de leads sem resposta
Geração automática de tarefas nos pontos críticos do processo
Configuração de motivos para transformar perdas em dados estratégicos
Registro completo do processo para validação antes da implementação
Capacitação completa do time para utilizar o CRM no dia a dia
O projeto começa com uma reunião de kickoff para apresentar o escopo, alinhar expectativas, esclarecer dúvidas e definir os próximos passos. Já nesse primeiro momento, o cliente recebe um treinamento completo sobre o Kommo CRM — suas principais funções, navegação e boas práticas de usabilidade — para que toda a equipe envolvida no projeto tenha a base necessária para participar ativamente das etapas seguintes.
- Apresentar o escopo completo do projeto
- Alinhar expectativas e cronograma
- Esclarecer dúvidas sobre o processo
- Introduzir a equipe ao Kommo CRM
- Definir responsáveis e próximos passos
- Visão geral do Kommo CRM
- Conceito de leads, contatos, empresas e negociações
- Funcionamento dos funis e uso das etapas
- Registro de informações e uso de tarefas
- Histórico de atendimento
- Boas práticas de usabilidade, etc.
Antes de qualquer configuração, realizamos uma análise aprofundada do processo comercial atual da empresa. Essa etapa é fundamental para entender como os leads chegam, como são atendidos e quais são os pontos críticos que precisam ser resolvidos. O diagnóstico garante que a estrutura do CRM reflita a realidade do negócio — e não um modelo genérico.
Mapeamos todos os canais de captação utilizados, entendendo como cada lead chega até a equipe comercial e qual é o volume médio por canal.
Analisamos as etapas que o lead percorre desde o primeiro contato até o fechamento, identificando onde existem gargalos e onde ocorrem as principais perdas de oportunidade.
Identificamos quais seguimentos estão falhando — leads sem retorno, propostas não acompanhadas, reuniões sem continuidade — e desenhamos soluções de automação para cada ponto.
Levantamos quais dados precisam ser registrados em cada etapa e quais automações são necessárias para reduzir trabalho manual e aumentar a velocidade de resposta da equipe.
Com base no diagnóstico realizado, a equipe estrutura todos os elementos operacionais do CRM — funis, campos personalizados, tags estratégicas, canais de entrada e configuração de usuários. Cada elemento é pensado para refletir o processo comercial real da empresa, sem excesso de complexidade.
Serão criados apenas os funis necessários para a operação. Para cada funil, definimos nome, objetivo, etapas, critérios de avanço e perda, responsáveis e pontos de automação.
Campos configurados para organizar informações estratégicas de leads, contatos e negociações.
- Origem do lead
- Produto ou serviço de interesse
- Perfil do cliente
- Valor estimado da oportunidade
- Data de agendamento
- Responsável comercial
- Status da negociação
- Motivo de perda
- Nível de prioridade
- Data prevista de fechamento
WhatsApp, Instagram, Indicação, Campanha paga, Site
Lead quente, Lead morno, Lead frio, Reativação
Interesse confirmado, Fora do perfil, Em avaliação
Proposta enviada, Em negociação, Aguardando retorno
Com a estrutura dos funis e campos definida, configuramos os usuários do CRM com suas permissões e responsabilidades, conectamos todos os canais de entrada de leads e ativamos os bots de atendimento e follow-up. Essa é a camada que conecta o CRM ao mundo real da operação comercial.
Para cada canal, definimos em qual funil o lead entra, em qual etapa será criado, quais tags recebe, quem será o responsável e qual automação será acionada.
- WhatsApp
- Formulários e Landing Pages
- Instagram e Facebook
- Site
- Indicações
- Campanhas pagas
- Entrada manual e importação de base
O bot de abertura atua no primeiro contato com o lead, coletando informações iniciais, identificando o interesse, direcionando para o funil correto, aplicando tags, criando tarefas e notificando o responsável — tudo de forma automática.
Os bots de follow-up mantêm o relacionamento ativo com leads que não responderam, propostas enviadas sem retorno, reuniões agendadas, no-show, oportunidades paradas e leads que precisam de reativação.
O bot garante que nenhum lead fique sem resposta, mesmo fora do horário comercial — coletando dados e qualificando antes do atendimento humano.
Sequências automáticas de follow-up garantem que a equipe não precise lembrar de cada lead individualmente — o sistema cuida do timing.
Cada lead é automaticamente direcionado para o funil e responsável correto com base no canal de origem e nas respostas fornecidas.
As automações de tarefas garantem que o processo comercial flua sem depender da memória da equipe. Cada ponto crítico da jornada do lead gera uma tarefa automaticamente — criando uma rotina comercial previsível, estruturada e rastreável. Em paralelo, os motivos de perda transformam cada oportunidade perdida em dado estratégico.
Fazer primeiro contato com o lead
Retornar para o lead após envio de informações
Confirmar reunião agendada
Enviar e acompanhar proposta comercial
Reativar oportunidade parada
Registrar motivo de perda
Executar pós-venda
Os motivos de perda permitem à gestão entender por que oportunidades não avançam e tomar decisões baseadas em dados reais.
- Sem orçamento
- Sem resposta
- Fora do perfil
- Comprou de concorrente
- Não era o momento
- Preço
- Sem interesse
- Dados inválidos
- Atendimento duplicado
- Proposta recusada
O processo de Implementação Assistida é estruturado em etapas sequenciais, onde cada fase depende da anterior para garantir qualidade, alinhamento e aplicabilidade prática. Veja abaixo o fluxo completo do projeto:
Kickoff e Treinamento Inicial — alinhamento geral e capacitação no Kommo CRM
Diagnóstico Comercial — mapeamento do processo, canais, gargalos e oportunidades
Desenho e Documentação — funis, campos, tags, canais e automações documentados para validação
Implementação Assistida — configuração completa com acompanhamento do cliente
Testes, Treinamento e Entrega Operacional — validação final, capacitação da equipe e go-live
Cada etapa tem entregas específicas e marcos de validação que garantem que o projeto evolua com clareza, sem retrabalho e com total alinhamento entre o implementador e o cliente. A documentação prévia é especialmente importante: ela evita surpresas durante a configuração e assegura que tudo o que for implementado reflita exatamente o que foi acordado.
Antes da entrega oficial, todos os elementos configurados passam por uma bateria de testes. Após a validação, a equipe de usuários recebe treinamento completo para operar o CRM com autonomia e confiança. O sucesso do projeto também depende do engajamento ativo do cliente em cada etapa.
- Entrada e criação de leads nos canais
- Aplicação automática de tags
- Preenchimento de campos obrigatórios
- Disparo de bots de abertura e follow-up
- Criação automática de tarefas
- Movimentação entre etapas dos funis
- Regras de automação e notificações
- Fluxos de follow-up e motivos de perda
- Atribuição de responsáveis
- Experiência geral do usuário
- Como acessar e navegar no CRM
- Como atender e mover leads nos funis
- Como preencher campos e usar tags
- Como executar e registrar tarefas
- Como interpretar automações ativas
- Como usar os canais integrados
- Como acompanhar follow-ups
- Como encerrar oportunidades e registrar perdas
- Boas práticas para manter o CRM organizado
Assistir previamente ao conteúdo introdutório antes do kickoff (requisito obrigatório)
Explicar o processo comercial atual e informar os canais de entrada utilizados
Validar funis, campos, tags, usuários e documentação do processo antes da implementação
Disponibilizar todos os acessos necessários para configuração dos canais e integrações
Participar dos testes junto ao implementador e validar o funcionamento de cada elemento
Garantir a presença da equipe no treinamento e o uso do CRM conforme o processo definido
Ao concluir a Implementação Assistida do Kommo CRM, sua empresa terá uma plataforma configurada, validada, testada e pronta para operação — com toda a equipe treinada e um processo comercial estruturado que sustenta o crescimento do negócio.
Entregue configurado, testado e validado pelo cliente
Por falta de follow-up ou desorganização do processo
Do kickoff à entrega operacional com marcos claros
Processo comercial estruturado e visível para toda a equipe, sem depender de planilhas ou anotações pessoais.
Nenhum lead se perde no processo — cada oportunidade tem um responsável, uma etapa e uma próxima ação definida.
Motivos de perda, conversão por funil, desempenho por canal — informações reais para decisões estratégicas.
Time treinado, processo documentado e boas práticas estabelecidas para garantir a adoção e a consistência do CRM.
A Implementação Assistida do Kommo CRM vai além da configuração da ferramenta. O projeto organiza o processo comercial, reduz falhas, melhora o acompanhamento dos leads, cria padronização para a equipe e entrega uma base sólida para crescimento comercial sustentável.
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